Lorraine Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine en Lorraine indépendant né de la volonté de vous offrir le meilleur de la gestion privée. Entreprise à taille humaine, proche de ses clients, Lorraine Patrimoine s’appuie sur une équipe de collaborateurs passionnés par la gestion de patrimoine.
Qui sommes nous ?
Titulaire d’un 3e cycle supérieur et issu d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans une banque privée spécialisée en gestion de patrimoine, le fondateur décide en 2017 de créer sa propre structure.
Allégorie de la caverne de Platon « La Caverne désigne le monde de l’opinion, alors que l’extérieur désigne le monde de la connaissance. »
Telle fut la motivation du fondateur de créer son propre cabinet et de s’étendre sur l’extérieur.
Notre vision
Afin de moderniser, innover et rendre la gestion de patrimoine en Lorraine plus accessible, une solution d’accès aux produits de la gestion de patrimoine est disponible en ligne via la signature électronique mais aussi en direct sur le secteur de la Lorraine.
La gestion de patrimoine se présente aujourd’hui accessible à toutes et à tous avec pour principal objectif : abolir les privilèges sur l’accès aux gestions et produits privés réservés auparavant à une clientèle élitiste.
Notre métier
Banque, assurance et immobilier, le conseil en gestion de patrimoine (CGP) rassemble ces différents métiers. Notre rôle consiste à vous accompagner afin de vous aider à vous constituer, développer ou transmettre un patrimoine avec une stratégie sur mesure.
Pour cela :
- Nous sélectionnons avec vous des produits et des services d’investissement
- Nous construisons un assemblage de solutions adaptées
- Puis, lorsque ces choix ont été effectués, nous nous engageons à les mettre en œuvre et les suivre.
Ainsi, vous aurez un accès privilégié à notre réseau de partenaires financiers et immobiliers. Etre conseiller indépendant, c’est d’abord avoir la liberté de choisir ses partenaires. Vous accéderez donc aux offres de nos nombreux partenaires tout en bénéficiant des conseils d’un interlocuteur unique !
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