Gestion de patrimoine à Nancy

Gestion de patrimoine à Nancy

Le début d’année est propice pour effectuer un bilan de sa situation financière et patrimoniale. D’autant que le mois de janvier ne va jamais sans la mise en place de nouvelles mesures fiscales. Il n’est pas toujours évident en tant que particulier de connaitre l’impact que cela peut avoir sur notre propre fiscalité ou sur nos différents placements.
Il est donc bien d’effectuer un point global. Gestion de patrimoine à Nancy, nos experts vous accompagnent.

Une évaluation de votre situation

Lors de votre premier rendez-vous avec le cabinet, un conseiller sera missionné pour établir avec vous un lien de confiance. Vous êtes en effet personnellement suivi par un expert chargé de vous accompagner dans votre démarche. Cette relation étroite est importante pour un suivi et une qualité de service à la hauteur des strictes exigences des clients du cabinet.
Spécialisé en gestion de patrimoine, votre conseiller fera une évaluation générale de votre situation : statut professionnel, situation familiale, patrimoine mobilier et immobilier, actif financier etc.
Cette découverte lui permettra de mieux vous connaitre et bien cibler vos besoins.

L’optimisation & la protection de votre patrimoine

Une fois cette phase de découverte effectuée, votre expert en gestion de patrimoine à Nancy aura un aperçu bien plus précis de votre situation. Il pourra alors vous orienter sur les meilleures solutions à la fois financières, patrimoniales, fiscales et juridiques.
Le rôle de votre conseiller est tout d’abord de protéger puis d’optimiser votre patrimoine personnel. Il pourra vous orienter sur les formes de placements financiers les plus adaptés à votre profil. Il vous proposera également des options de défiscalisation en adéquation avec votre situation. Cela peut être par des investissements immobiliers à travers l’un des dispositifs de l’Etat (Loi Pinel, Malraux, Girardin …).

Gestion de patrimoine à Nancy, les experts de votre cabinet vous accueillent en cette nouvelle année qui démarre.

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