Bilan ISF/IFI

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Bilan ISF/IFI

Le bilan ISF/IFI intègre des points essentiels à l’équilibre de votre patrimoine, votre prévoyance familiale, votre retraite, votre transmission et planification successorale.

L’ISF n’est pas tout à fait mort, il renaît sous la forme du IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière). En résumé, seule la pierre est concernée.

L’assiette de l’IFI se limite aux actifs immobiliers qui ne sont pas affectés à l’activité professionnelle de son propriétaire. Ainsi, le loueur en meublé professionnel reste exonéré d’IFI. Par ailleurs, si vous détenez moins de 10% d’une société opérationnelle, vous ne serez pas imposé sur la part représentative de l’actif immobilier, et ce même si l’actif immobilier n’est pas affecté à un usage professionnel.

Votre conseiller en gestion de patrimoine vous apporte une simulation en fonction de votre situation, de vos contraintes et enjeux pour répondre aux questions suivantes :

Quelles sont les différentes étapes du calcul de l’ISF/IFI ?
Quels sont les actifs et modes de détentions favorables à un allègement de l’ISF/IFI ?
Quelle stratégie en terme de donations faut-il adopter et avec quelles précautions préliminaires ?
Quel est l’intérêt d’investir en direct ou via une holding dans une PME ?
Quel est l’intérêt d’investir dans des FIP ou FCPI ?
Y-a-t-il des investissements à privilégier dont les plus-values sont exonérées d’ISF ?
Comment optimiser ma situation patrimoniale avec le démembrement de propriété ?
Une organisation différente de mes placements est-elle à envisager, comment et pourquoi ?
Puis-je envisager de l’épargne immobilière ou financière hors ISF ?
Quels sont les avantages d’investissements en parts de vignobles ou forêts ?
Quelles sont les différences pour les résidents et non-résidents, pour les résidents français depuis moins de 5 ans en termes d’actifs et de mode de détention ?

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