Bilan IR

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Le Bilan Impôt sur le Revenu sert à analyser la nature de vos actifs et leur mode de détention, vos types de revenus professionnels, financiers et sociaux, votre taux marginal d’imposition actuel et à venir et vos objectifs personnels et familiaux à court, moyen et long terme.

Approche juridique et patrimoniale :

Comment concilier vos objectifs prioritaires, équilibre patrimonial et optimisation fiscale ?
Devez-vous privilégier la réduction d’impôts ou une déduction de revenus ?
A partir de quel montant de revenus êtes-vous concerné par le plafonnement des niches fiscales ?
Quel type de produit financier choisir en fonction de votre sensibilité au risque ?
Quel bien immobilier choisir en fonction du prix de vente et des réelles valeurs locatives ?
Quel montant investir en fonction des produits et réductions concernées ?
Quels sont les plafonds des loyers et ressources pour les biens immobiliers permettant de défiscaliser ?
Quels sont les avantages et contraintes sur les dispositifs suivants : monuments historiques, déficit foncier, loi Malraux, démembrement de propriété, Loueur meublé non professionnel, Loueur meublé professionnel, Pinel, etc…

Votre conseiller en gestion de patrimoine vous présente le dispositif avec une simulation chiffrée et une fiche récapitulative des éléments-clés du dispositif conseillé.

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