Étude patrimoniale

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Étude patrimoniale

L’idée consiste d’abord à faire un inventaire complet de votre patrimoine (bilan patrimonial) : lister les placements, la situation familiale, les emprunts, le budget… Tous les éléments relatifs à votre situation patrimoniale à l’instant T.

A ceci, viendra s’ajouter deux éléments : vos besoins et objectifs à court terme, moyen terme et long terme. C’est en effet les besoins et les objectifs qui vont permettre de faire la seconde étape : l’étude patrimoniale.

Celle-ci varie d’une personne à une autre en fonction des besoins et des objectifs : baisse de l’impôt sur le revenu, optimiser la transmission, recherche de rendement, maîtrise d’un budget… Une palette qui est très large.

Votre conseiller en gestion de patrimoine saura vous guider dans vos futurs projets et vous proposer une étude patrimoniale adaptée à votre situation, vos besoins et vos objectifs.

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